Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А еще Николай узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.